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On- und Offboarding von Mandanten und Mitarbeitern

Strukturierte On- und Offboarding-Prozesse für Mandanten und Mitarbeiter.

Die Ausgangslage

Wie gut Mandanten und neue Mitarbeiter von Anfang an arbeiten können, entscheidet sich beim Onboarding. In der Praxis fehlen dafür oft klare Abläufe, Zuständigkeiten und digitale Standards – und das merkt man im Tagesgeschäft.

Was ich konkret übernehme

  • Mandanten-Onboarding

    Ich setze das Onboarding neuer Mandanten auf – inklusive Logistikauftrag online und einer klaren Reihenfolge der Schritte.

  • Mandanten-Offboarding

    Ich sorge für ein sauberes Offboarding mit geregelter Übergabe von Systemen, Rechten und Daten.

  • Rechte und Rollen

    Ich vergebe Rechte nach einem klaren Rollenmodell, damit jeder Zugriff auf das hat, was er für seine Arbeit braucht.

  • Mandantenoberflächen und Portale

    Ich richte digitale Mandantenoberflächen und Portale ein.

  • Mitarbeiter-Onboarding

    Neue Mitarbeiter führe ich strukturiert in Ihre Systeme und Prozesse ein.

  • Mitarbeiter-Offboarding

    Verlässt jemand Ihr Team, entziehe ich Zugänge und Rechte geordnet und sorge dafür, dass Daten und Aufgaben sauber übergeben werden.

  • Schulungsplattformen

    Ich baue Schulungsplattformen für Mitarbeiter und Mandanten auf und zeige, wie man sie nutzt.

Ich übernehme die Einrichtung und Einweisung. Die fachliche Mandatsannahme bleibt bei Ihrer Kanzlei.

Das Ergebnis

Schnelle Einarbeitung, klare Verantwortlichkeiten und eine hohe Akzeptanz digitaler Arbeitsweisen.

Passende Software

DATEV-Lösungen mit Logistikauftrag online und Rechteverwaltung, Mandantenportale und Schulungsplattformen.

Weitere Leistungen

Bereit für strukturierte, digitale Kanzleiprozesse?

Ich melde mich persönlich und zeitnah bei Ihnen zurück. Am schnellsten erreichen Sie mich per E-Mail oder über das Kontaktformular. Termine stimme ich flexibel mit Ihnen ab, auch kurzfristig.

info@dw-smartsolutions.com+49 176 63431680
Unverbindlich sprechen

Fragen dazu

Können Sie das On- und Offboarding komplett übernehmen?

Ja. Das On- und Offboarding von Mandanten und Mitarbeitern übernehme ich von der Einrichtung bis zur Einweisung. Die fachliche Mandatsannahme bleibt bei Ihnen.

Was gehört zu einem sauberen Offboarding?

Dass Systeme, Rechte und Daten geregelt übergeben werden. So bleibt nach dem Ende eines Mandats oder Arbeitsverhältnisses nichts offen.